NOTRE MISSION
Alpha Distinction a été créée avec une conviction profonde du fondateur : celle d’aider les autres à améliorer leur situation financière et celle de leur entourage. Depuis notre fondation, notre objectif principal demeure constant : fournir les outils et les connaissances nécessaires pour permettre à chacun d’atteindre le succès financier et personnel.
RIGUEUR ET ENGAGEMENT
Détermination et dévouement constants envers
nos précieux clients.
INDÉPENDANCE ET QUALITÉ
Liberté de choix des produits et standard élevé
ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
Principes moraux et communication franche
avec nos clients
NOTRE MISSION
Alpha Distinction a été créée avec une conviction profonde du fondateur : celle d’aider les autres à améliorer leur situation financière et celle de leur entourage. Depuis notre fondation, notre objectif principal demeure constant : fournir les outils et les connaissances nécessaires pour permettre à chacun d’atteindre le succès financier et personnel.
Nous nous engageons à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs et à vous aider à obtenir la tranquillité d’esprit que vous méritez. Concrétiser ces objectifs est notre responsabilité, vous soutenir est notre devoir, et nous considérons comme essentiel de le démontrer à chaque étape de notre collaboration.
RIGUEUR ET ENGAGEMENT
Détermination et dévouement constants envers
nos précieux clients.
INDÉPENDANCE ET QUALITÉ
Liberté de choix des produits et standard élevé
ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
Principes moraux et communication franche
avec nos clients
15
ANS D’EXPÉRIENCE
+50
DE PARTENAIRES
NOUS FAIRE CONFIANCE
Services Multidisciplinaires,
une seule adresse
Notre priorité est de vous informer et de vous guider tout au long de votre parcours avec nous. Nous sommes convaincus que l’éducation est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Pour cette raison, nous nous engageons à vous fournir des ressources pédagogiques, des formations et des conseils détaillés.
Notre objectif est de vous permettre de comprendre les enjeux et les options qui vous sont offertes afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et obtenir les meilleurs résultats possibles.
Les étapes pour le processus
1
PRISE DE CONTACT INITIALE
Établissement du premier contact et planification de la première rencontre pour établir les bases de la relation.
2
Découverte des besoins et des objectifs
Compréhension approfondie des besoins financiers, des objectifs d’investissement et du profil de l’investisseur du client.
3
Analyse de la situation financière
Évaluation détaillée des actifs, des passifs, des placements, des assurances et des flux de trésorerie du client.
4
Présentation des recommandations
Proposition de recommandations personnalisées basées sur l’analyse, incluant des stratégies fiscales, un plan de gestion de patrimoine et des suggestions d’investissement.
5
Élaboration du plan financier
Collaboration avec le client pour créer un plan financier détaillé, incluant les recommandations spécifiques, les étapes d’exécution et les suivis.
6
mise en œuvre et suivi
Assistance dans la mise en place du plan financier, avec un suivi régulier pour ajuster le plan en fonction des besoins et des objectifs du client.
Les étapes pour le processus
1
2
3
PRISE DE CONTACT INITIALE
Établissement du premier contact et planification de la première rencontre pour établir les bases de la relation.
Découverte des besoins et des objectifs
Compréhension approfondie des besoins financiers, des objectifs d’investissement et du profil de l’investisseur du client.
Analyse de la situation financière
Évaluation détaillée des actifs, des passifs, des placements, des assurances et des flux de trésorerie du client.
4
5
6
Présentation des recommandations
Proposition de recommandations personnalisées basées sur l’analyse, incluant des stratégies fiscales, un plan de gestion de patrimoine et des suggestions d’investissement.
Élaboration du plan financier
Collaboration avec le client pour créer un plan financier détaillé, incluant les recommandations spécifiques, les étapes d’exécution et les suivis.
mise en œuvre et suivi
Assistance dans la mise en place du plan financier, avec un suivi régulier pour ajuster le plan en fonction des besoins et des objectifs du client.
ANS D'EXISTENCE
Fondée en 2015 et dès le départ, le but ultime a incontestablement été d’offrir les outils et les connaissances nécessaires afin que les autres puissent accéder au succès financier et celui de leur vie.
EXPERTS
Une équipe dévouée et passionnée cumulant au-delà de 100 ans d’expérience.
Qui sommes-nous ?
Alpha Distinction est un cabinet spécialisé dans l’assurance de personnes, composé de plusieurs conseillers en sécurité financière qui sont également des conseillers en placement affiliés à la société de valeurs mobilières Worldsource, pour les investissements en valeurs mobilières. De plus, tous nos conseillers dépassent les exigences académiques de base requises par la réglementation.
Notre équipe est constituée d’experts partenaires et de professionnels expérimentés âgés de 30 à 65 ans. Nous sommes fiers de collaborer avec des comptables agréés (CPA), des avocats, des fiscalistes, des notaires, des évaluateurs et des courtiers spécialisés dans différents domaines. Tous ces spécialistes sont sensibilisés aux besoins spécifiques de nos clients et répondent efficacement à leurs demandes, en adoptant l’approche distinctive d’Alpha Distinction.
Cette approche consultative met l’accent sur la clarification de votre vision financière. Nous orchestrions votre écosystème financier afin de concrétiser vos objectifs et votre vision.
Nos trois piliers fondamentaux, rigueur et engagement, indépendance et qualité, éthique et transparence, sont intrinsèquement liés.
La transparence est essentielle pour notre clientèle, tandis que notre indépendance nous permet d’offrir les meilleurs produits et services disponibles sur le marché. Enfin, notre engagement envers nos clients est soutenu par un processus bien défini, conçu pour répondre distinctement à leur situation.
Nos services
Assurances
Nous adoptons une approche sérieuse pour votre sécurité financière, la protection patrimoniale et la création de richesse sont prioritaires.
Gestion de patrimoine
Nous vous aidons à comprendre, protéger et optimiser votre patrimoine afin d’atteindre vos divers objectifs financiers, quelle que soit leur nature.
Protection d'actifs
Nous offrons des conseils spécialisés pour sécuriser et optimiser fiscalement vos actifs, en mettant en place des structures de protection adaptées.
Stratégies d'investissement
Notre approche distinctive privilégie des conseils axés sur l’enrichissement, en explorant des stratégies adaptées pour divers portefeuilles, dans le but de multiplier votre richesse.
Conseils d'affaires
Nous sommes là pour guider et optimiser votre succès entrepreneurial grâce à des conseils spécialisés et à une équipe d’experts dévoués à chaque aspect de votre parcours.
Optimisation fiscale
Nous accordons une priorité à la fiscalité pour optimiser la performance de vos placements et de vos revenus, en examinant attentivement votre structure et en intervenant avec notre équipe d’experts.
