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Notre approche consultative met l’accent sur la coordination de votre écosystème financier, afin de vous permettre de réaliser votre vision financière et vos buts.
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Stratégie d’investissement
Distinction de nos conseils envers notre clientèle, plutôt que de simplement offrir des conseils de placements, nous favorisons les conseils à l’enrichissement. Recherche rigoureuse de stratégies avancées pour les portefeuilles de sociétés, entrepreneurs, professionnels et des gens à valeur net élevée.
Investir maintenant
Optimisation fiscale
L’impact fiscal est la cause première affectant le rendement d’un portefeuille de placement ou autre revenus dûment gagné, celle-ci est souvent négligée. C’est pourquoi nous mettons l’emphase sur la fiscalité en premier lieu avant tout autre conseil. Notre méthode est simple et efficace, nous examinons à la loupe votre structure en place. Si nécessaire, notre unité de professionnels collaborateurs formée d’avocats/fiscalistes ou de comptables/fiscalistes interviendra. Il est possible de payer moins d’impôt au personnel et/ou en société sur ses revenus et gains de placement.
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Assurance
La création de richesse est une chose, toutefois la protection de votre patrimoine s’avère tout aussi importante. Nous avons une approche des plus sérieuse en ce qui concerne votre sécurité financière. Nos exigences en matière de protection de vos actifs sont une priorité.
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Gestion de patrimoine
Le patrimoine peut s’avérer chez plusieurs comme un ensemble de variables en partie incomprises, où il devient difficile de faire les liens entre chacun de ses actifs. Les buts ne sont jamais les mêmes, parfois on vise l’enrichissement de notre patrimoine, la protection ou d’autres fois se sont des objectifs successoraux qui nous importe. Notre mandat est clair ici, ensemble nous apprenons à connaître et comprendre votre patrimoine. Une fois cette étape accomplie, nous avons le devoir et l’obligation de maîtriser les moindres détails qui le compose afin de le gérer de façon optimale.
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J’avais besoin de quelqu’un de confiance pour gérer mon argent. Maxime s’est avéré être ce gars-là. En plus d’être à l’écoute de mes besoins, il sait me rassurer sur mes choix d’investissements. Pour vrai, c’est un no-brainer!
Jacinthe Tourigny
M. Pruneau a su non seulement gagner ma confiance, mais en plus me donner confiance en mes capacités à comprendre, gérer et faire prospérer mes finances tant personnelles que professionnelles. Il est un atout dans ma vie!
Nathalie Deslandes & Sylvain Desruisseaux
Nous avons eu l’immense privilège de rencontrer Maxime Pruneau au début de notre retraite. Par ses précieux conseils, son dynamisme, son écoute, sa gentillesse, sa simplicité et ses propos rassurants, il a su nous guider parfaitement vers l’atteinte de nos objectifs financiers. « Le rencontrer, c’est l’adopter! »
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Maxime est un conseiller financier compétent à l’écoute de nos besoins. Il est de confiance et connaît très bien les stratégies financières correspondant à notre profil. Avec une approche chaleureuse, il sait mettre les gens en confiance.
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Si vous souhaitez un conseiller financier créatif, efficace et énergique, faite affaire avec Maxime Pruneau ! Il a un excellent niveau de connaissance de la finance et des affaires et j’ai pu constater qu’il souhaite sincèrement accompagner ses clients vers le succès financier.
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Lorsque le temps est venu pour moi de faire croître mes entreprises, Maxime fut la personne de choix. Il a compris mes besoins et au-delà.
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