DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS
Notre approche consultative se focalise sur l’orchestration de votre écosystème financier, dans le but de vous aider à concrétiser votre vision et à atteindre vos objectifs financiers.
RIGUEUR ET ENGAGEMENT
Détermination et dévouement constants envers
nos précieux clients.
INDÉPENDANCE ET QUALITÉ
Liberté de choix
des produits et standard élevé
ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
Principes moraux et communication franche
avec nos clients
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15
ANS D’EXPÉRIENCE
+50
DE PARTENAIRES
NOUS FAIRE CONFIANCE
Une gestion financière par des entrepreneurs qui comprennent vos défis
Une gestion financière par des professionnels entrepreneurs dotés d’une compréhension approfondie de vos défis et d’une réelle préoccupation de vos intérêts.
Les services à votre disposition
Notre approche consultative met l’accent sur la coordination de votre écosystème financier.
Assurances
Nous adoptons une approche sérieuse pour votre sécurité financière, la protection patrimoniale et la création de richesse sont prioritaires.
Gestion de patrimoine
Comme conseiller en sécurité financière, nous vous aidons à comprendre, protéger et optimiser votre patrimoine afin d’atteindre vos divers objectifs financiers, quelle que soit leur nature.
Protection d'actifs
Nous offrons des conseils spécialisés pour sécuriser et optimiser fiscalement vos actifs, en mettant en place des structures de protection adaptées.
Stratégies d'investissement
Comme conseiller en sécurité financière, notre approche distinctive privilégie des conseils axés sur l’enrichissement, en explorant des stratégies adaptées pour divers portefeuilles, dans le but de multiplier votre richesse.
Conseils d'affaires
Nous sommes là pour guider et optimiser votre succès entrepreneurial grâce à des conseils spécialisés et à une équipe d’experts dévoués à chaque aspect de votre parcours.
Optimisation fiscale
Nous accordons une priorité à la fiscalité pour optimiser la performance de vos placements et de vos revenus, en examinant attentivement votre structure et en intervenant avec notre équipe d’experts.
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Optimisation fiscale
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Ce qu’on fait de différent, ce qui nous distingue !
La méthode Alpha Distinction
Alpha Distinction propose un processus complet, débutant par une prise de contact initiale pour établir les bases de la relation. Ensuite, une analyse approfondie des besoins financiers et des objectifs est effectuée, suivie par une évaluation détaillée de la situation financière. Basées sur ces informations, des recommandations personnalisées sont présentées, et un modèle financier sur mesure est élaboré en collaboration avec le client. Enfin, notre équipe s’engage à soutenir la mise en œuvre du plan avec un suivi attentif, veillant à son alignement constant avec les besoins et les objectifs du client.
Prise de contact initiale
Découvertes des besoins et objectifs
Analyse de la situation financière
Présentations des recommandations
Élaboration du modèle financier
Mise en œuvre et suivi
« Notre priorité est de fournir un service exceptionnel, en répondant à leurs besoins avec diligence et expertise. »
Ce qu’on fait de différent, ce qui nous distingue !
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NOS CONSULTANTS
Notre équipe prête à vous servir
Prêts à vous servir avec dévouement et professionnalisme, notre équipe multidisciplinaire est engagée à répondre à vos besoins de manière proactive. Nous sommes là pour vous offrir un service personnalisé et efficace, vous accompagnant à chaque étape, la réussite de vos objectifs. »
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