Découvrez l’univers des Valeurs Mobilières
Notre approche consultative intègre stratégiquement vos investissements à votre écosystème financier, vous aidant à atteindre vos objectifs avec confiance et favorisant une prospérité à long terme.
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Gestion de patrimoine Worldsource Inc. est le courtier en valeurs mobilières commanditaire et est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ainsi que du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Notre savoir-faire dans la sphère de l’investissement se reflète dans la création de stratégies innovantes et rigoureuses, personnalisées aux besoins uniques de nos clients.
Nous accordons une attention particulière à la gestion du risque de portefeuille et à l’ensemble du processus de gestion patrimoniale afin de protéger vos actifs tout en favorisant une croissance durable et harmonieuse de votre richesse. »
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Quels sont les fondements essentiels de notre style de gestion de portefeuille ?
Allocation d'actifs
Déterminer la répartition optimale des investissements entre différentes classes d’actifs (actions, obligations, liquidités, etc.) en fonction des objectifs financiers, du profil de risque et des conditions du marché.
Diversification
Répartir les investissements sur différents titres, secteurs, régions géographiques et classes d’actifs pour réduire le risque spécifique lié à un titre ou à une région.
Suivi et rééquilibrage
Surveiller régulièrement les performances du portefeuille par rapport aux objectifs fixés et réajuster la répartition des actifs si nécessaire pour maintenir l’alignement avec la stratégie initiale.
Sélection des titres
Choisir individuellement les actions, obligations ou autres instruments financiers qui composent le portefeuille, en utilisant des critères tels que la qualité, la valorisation et le potentiel de croissance.
Gestion du risque
Évaluer, surveiller et gérer les risques associés au portefeuille, notamment le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque opérationnel, afin de protéger le capital et de minimiser les pertes potentielles.
Gestion des coûts
Minimiser les frais et les charges liés à la gestion du portefeuille, y compris les frais de transaction, les frais de gestion et les taxes, afin d’améliorer le rendement net pour l’investisseur.
Titres à revenu fixe
Fonds négociés en bourse
Obligations gouvernementales et corporatives
Billets à capital protégé
Actions privilégiées
Fonds commun de placement
Actions et investissements alternatifs
Actions ordinaires canadiennes et internationales
Fonds négociés en bourse
Fiducie immobilière et fonds d'infrastructures
Fonds commun de placement et fonds de couverture
Investissement socialement responsable
Des conseils fiables pour votre réussite financière
Votre conseiller vous comprend-il réellement ? Est-il en mesure d’identifier vos besoins et de vous proposer les meilleures solutions pour gérer, faire croître et protéger votre patrimoine ?
Nous mettons à votre disposition les outils, ressources, produits et services essentiels pour répondre à ces questions.
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Accédez à votre portefeuille en un clin d’œil
Grâce à notre portail clients numériques sécurisés, vous avez un accès pratique pour consulter votre portefuille et voir si vous êtes sur la bonne voie. Consultez facilement votre performance, accédez aux documents électroniques et suivez vos opérations. Cette transparence renforce notre collaboration et assure une progression vers vos objectifs.
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La construction de votre patrimoine est un voyage dynamique où vos objectifs évoluent au gré des transitions. Les conditions du marché, les changements de carrière, les jalons importants et les événements marquants de votre vie peuvent tous influencer vos priorités financières. Les outils et les stratégies que vous utilisez avec votre conseiller évolueront également.
L’approche en matière de placement que vous adoptez au début de votre carrière sera très différente de celle que vous choisirez en vue de la retraite. Nous appelons cela le continuum patrimonial. Peu importe où vous en êtes, nous sommes là pour vous.
Contactez-nous
Contactez-nous en complétant les informations suivantes et nous prendrons contact avec vous d’ici 24h à 48h.
3445 Bd Laframboise Suite 205, Saint-Hyacinthe, Quebec J2S 4Z8, Canada
Appelez-nous : +1-800-989-2108
Fax : 514-360-2936
Bienvenue au site www.alphadistinction.com. Nous vous donnons accès à ce Site conformément aux modalités et conditions d’utilisation suivantes. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES MODALITÉS ET CONDITIONS, AINSI QUE SA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AVANT D’UTILISER CE SITE. En accédant à ce site, vous en acceptez les Modalités et conditions ci-dessous décrites. En cas de désaccord avec celles-ci, veuillez ne pas utiliser ce Site. Si, à quelque moment que ce soit, les présentes Modalités et conditions ne vous sont plus acceptables, vous devriez cesser immédiatement d’utiliser ce Site.
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Aucune offre ni aucun conseil. L’INFORMATION OU LES DONNÉES CONTENUES DANS CE SITE NE SONT FOURNIES QU’À TITRE INDICATIF SEULEMENT. L’INFORMATION QUE CONTIENT CE SITE NE VISE PAS À FOURNIR DES CONSEILS PARTICULIERS EN LIEN AVEC VOTRE SITUATION D’INVESTISSEMENT PERSONNELLE, NI À FOURNIR DES CONSEILS SUR TOUTE QUESTION PARTICULIÈRE D’ORDRE FINANCIER, JURIDIQUE, COMPTABLE, FISCAL, DE NÉGOCIATION OU DE PLACEMENT, ET ON NE DOIT PAS S’Y FIER À CES FINS. D’AUCUNE FAÇON, L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION CONTENUES DANS CE SITE NE DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE RECOMMANDATION, UNE OFFRE D’ACHAT OU DE VENTE, OU COMME UNE SOLLICITATION OU UNE OFFRE D’ACHAT OU DE VENTE DE TOUT TITRE, TOUTE OBLIGATION, TOUT FONDS COMMUN DE PLACEMENT OU AUTRE INSTRUMENT OU PRODUIT FINANCIER, OU COMME UNE INVITATION À PARTICIPER À TOUTE STRATÉGIE DE NÉGOCIATION OU DE PLACEMENT EN PARTICULIER. PLUSIEURS DES PRODUITS, SERVICES ET INSTRUMENTS FINANCIERS MENTIONNÉS DANS CE SITE COMPORTENT UN RISQUE IMPORTANT, ET VOUS NE DEVRIEZ CONCLURE AUCUNE TRANSACTION SANS COMPRENDRE PLEINEMENT TOUS LES RISQUES QUI Y SONT ASSOCIÉS. IL EST RECOMMANDÉ D’OBTENIR DES CONSEILS PROFESSIONNELS AVANT D’AGIR SUR LA FOI DE TOUTE INFORMATION OU DOCUMENTATION FOURNIE DANS CE SITE. SI VOUS UTILISEZ L’INFORMATION OU LA DOCUMENTATION FOURNIE DANS CE SITE, VOUS LE FAITES À VOS PROPRES RISQUES.
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Certains produits et services mentionnés dans ce Site peuvent ne pas être offerts partout. Les produits et services ne peuvent être vendus que par des entreprises et des personnes détenant un permis dans les territoires où le produit est admissible à la vente. Les produits et services qui peuvent être mentionnés dans ce Site sont assujettis aux termes de la législation applicable les régissant et ne sont offerts que dans les provinces et territoires du Canada où ils peuvent être légalement offerts.
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Aucune offre, sollicitation ou vente aux États-Unis. LA PRÉSENTE INFORMATION NE DOIT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D’ACHAT DE TOUT TITRE OU DE TOUT PRODUIT BASÉ SUR DES TITRES AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE OU DANS LEURS TERRITOIRES OU POSSESSIONS.
Opinions exprimées. Les points de vue et opinions exprimés dans ce site Web sont ceux de leurs auteurs ou rédacteurs et ne sont pas nécessairement ceux de Gestion de patrimoine Worldsource inc.
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FNB à effet de levier ou à effet de levier inversé. Les FNB peuvent être exposés à des techniques de placement audacieuses, y compris l’effet de levier, qui amplifient les gains et les pertes et peuvent entraîner une plus grande volatilité de leur valeur, en plus d’être assujettis au risque lié aux placements audacieux et au risque de volatilité des prix. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Fonds communs de placement. Des renseignements importants sur un fonds commun de placement figurent dans son prospectus simplifié. Veuillez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller en placement et le lire attentivement avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus simplifié propre au fonds ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant, ni que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera remis. La valeur des fonds fluctue fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Divulgation relative aux taux de rendement des fonds communs. Le taux de rendement pouvant être présenté sur ce site Web n’est utilisé que pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds commun de placement ni le rendement d’un placement dans celui-ci. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux annuels composés historiques, incluant les variations de la valeur des actions ou des parts et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout porteur de titres, qui auraient réduit les rendements.
Fonds de travailleurs. Les fonds d’investissement de travailleurs (« fonds de travailleurs ») ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. La disponibilité et les montants des crédits d’impôt sont assujettis à certaines conditions et font généralement l’objet d’une récupération si les actions sont rachetées dans les huit ans suivant leur acquisition.
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