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Nous sommes conscients des implications et des effets que vous pouvez ressentir, si vous êtes à la recherche d’une seconde opinion sur votre situation financière. Il se peut que vous soyez déjà desservi par une autre firme de gestion. C’est pourquoi nous offrons un 2e avis gratuitement et sans obligation.


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POUR MIEUX VOUS SERVIR



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Gestion de portefeuille

La gestion discrétionnaire d’un portefeuille est une alternative et/ou un complément de grande valeur pour la répartition de ses actifs dans son portefeuille de placement. La rigueur de l’équipe en fonction est un atout qui vous permet d’avoir accès à des portefeuilles sur mesures conçus par exemple : d’actions, produits dérivés, revenus fixes, marchés dispensés et autres.

Marché public

Fonds communs de placement, voilà un moyen efficace d’investir dans un produit offrant une diversification tant au niveau des structures proposées que de la conception du produit en soi. Ceci peut être un atout non négligeable à une bonne diversification de son portefeuille global.

Marché privé

Le monde des investissements alternatifs à porter de main. Aujourd’hui plus qu’avant, les investissements alternatifs prennent de plus en plus de poids dans les portefeuilles de placement. Dans un univers de bas taux d’intérêt, tel que nous vivons, les rendements de produits à revenu fixes sont moins attrayants qu’avant les années 2000. Les spécialistes en placement prônent de plus en plus la diversification au moyen de produits alternatifs.

Gestion de patrimoine

Le patrimoine peut s’avérer chez plusieurs comme un ensemble de variables en partie incomprises, où il devient difficile de faire les liens entre chacun de ses actifs. Les buts ne sont jamais les mêmes, parfois on vise l’enrichissement de notre patrimoine, la protection ou d’autres fois se sont des objectifs successoraux qui nous importe. Notre mandat est clair ici, ensemble nous apprenons à connaître et comprendre votre patrimoine. Une fois cette étape accomplie, nous avons le devoir et l’obligation de maîtriser les moindres détails qui le compose afin de le gérer de façon optimale.

Assurance

La création de richesse est une chose, toutefois la protection de votre patrimoine s’avère tout aussi importante. Nous avons une approche des plus sérieuse en ce qui concerne votre sécurité financière. Nos exigences en matière de protection de vos actifs sont une priorité. (La protection d’actionnaire avec vie, MG et invalidité. Aussi, la création de richesse dans une société de gestion à l’aide d’assurance bâtisseur de patrimoine. Le besoin de protéger vos proches en cas de décès et faciliter la succession si votre entreprise devait être vendue. Protection à vos noms personnels, etc.)

Fiscal & Légal

Unité de professionnels regroupant avocat, comptable, fiscaliste, notaire et juriste. Tous des collaborateurs avec Alpha Distinction permettant l’obtention d’un cadre précis pour vos besoins en matière de protection d’actif, besoin successoral, montage financier pour vos entreprises et bien sûr pour réduire votre fardeau fiscal. Avant de faire quelconque placement, vos mieux connaître vos buts et objectifs pour ensuite choisir dans quelle société les placements doivent être fait et/ou comment faire les placements en société ou au personnel.

 

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